Минималды инвазивті хирургиялық араласудың үздіксіз өсуі және медициналық жабдықтарды жаңартуды ынталандыру саясатының арқасында Қытайдың медициналық эндоскоптар нарығы 2025 жылдың бірінші жартысында күшті өсу тұрақтылығын көрсетті. Қатты және икемді эндоскоптар нарығының жылдық өсімі 55%-дан асты. Технологиялық жетістіктер мен отандық алмастырулардың терең интеграциясы саланың «ауқымдық кеңеюден» «сапа мен тиімділікті арттыруға» ауысуына ықпал етуде.
Нарық көлемі және өсу серпіні
1. Нарықтың жалпы көрсеткіштері
2025 жылдың бірінші жартысында Қытайдың медициналық эндоскоптар нарығы қарқынды өсуін жалғастырды, қатты эндоскоптар нарығы жыл сайын 55%-дан астамға, ал икемді эндоскоптар нарығы 56%-дан астамға өсті. Тоқсан бойынша көрсеткіштерді бөліп қарасақ, бірінші тоқсанда отандық эндоскоптар сатылымы өткен жылмен салыстырғанда шамамен 64%-ға және көлемі бойынша 58%-ға өсті, бұл медициналық бейнелеу жабдықтарының жалпы өсу қарқынынан (78,43%) айтарлықтай асып түсті. Бұл өсім минималды инвазивті хирургияның енуінің артуымен (ұлттық эндоскопиялық процедуралар көлемі жыл сайын 32%-ға өсті) және жабдықты жаңартуға деген сұраныспен (жабдықты жаңарту саясаты сатып алуды 37%-ға арттырды) байланысты болды.
2. Нарық сегменттеріндегі құрылымдық өзгерістер
• Қатты эндоскоптар нарығы: Шетелдік брендтер арасындағы шоғырлану артты, Karl Storz және Stryker компаниялары нарықтағы жиынтық үлесін 3,51 пайыздық пунктке арттырып, CR4 коэффициентін 51,92%-дан 55,43%-ға дейін көтерді. Жетекші отандық брендтер Mindray Medical және Opto-Meddy нарықтағы үлесін аздап қысқартты. Дегенмен, Tuge Medical жылдық өсу қарқыны 379,07% құрап, күтпеген жерден жеңімпаз атанды. Оның 4K флуоресцентті лапароскоптары алғашқы медициналық көмек ауруханаларында 41% сәттілікке қол жеткізді.
• Икемді эндоскоп нарығы: Olympus үлесі 37%-дан 30%-ға дейін төмендеді, ал Fujifilm, Hoya және отандық Aohua және Kaili Medical брендтерінің жалпы өсімі 3,21 пайыздық тармаққа жетті. CR4 коэффициенті 89,83%-дан 86,62%-ға дейін төмендеді. Бір рет қолданылатын электронды эндоскоп нарығы жыл сайын 127%-ға өскенін атап өту керек. Ruipai Medical және Pusheng Medical сияқты компаниялар бір өнімге 100 миллион юаньнан астам сатылымға қол жеткізді, ал гастроэнтерология мен урологиядағы ену деңгейі сәйкесінше 18% және 24%-ға жетті.
Технологиялық инновация және өнімнің қайталануы
1. Негізгі технологиялық жетістіктер
• Оптикалық бейнелеу: Mindray Medical компаниясы 3 миллион люкс жарықтығы бар HyPixel U1 4K флуоресценциялық жарық көзін шығарды. Оның өнімділігі Olympus VISERA ELITE III-пен бәсекелесе отырып, бағасы 30%-ға төмен. Бұл отандық жарық көздерінің нарықтағы үлесін 8%-дан 21%-ға дейін арттыруға көмектесті. MicroPort Medical компаниясының 4K 3D флуоресценциялық эндоскоп жүйесі клиникалық тұрғыдан тексерілген, флуоресценциялық бейнелеу дәлдігі 0,1 мм-ге жетті және гепатобилиарлық хирургиядағы қолданудың 60%-дан астамын құрайды.
• Жасанды интеллект интеграциясы: Kaili Medical компаниясының ультрадыбыстық эндоскоп зондының ажыратымдылығы 0,1 мм-ден асады. Жасанды интеллект көмегімен диагностикалау жүйесімен бірге асқазан обырының ерте сатысын анықтау көрсеткішін 11 пайыздық пунктке арттырды. Olympus компаниясының жасанды интеллект биопсиясы жүйесі колоноскопия кезінде аденоманы анықтау көрсеткішін 22%-ға арттырды. Дегенмен, отандық өнімдерді жеделдетіп алмастыру салдарынан оның Қытайдағы нарықтағы үлесі 7 пайыздық пунктке қысқарды.
• Бір рет қолданылатын технология: Innova Medical компаниясының төртінші буын бір рет қолданылатын уретероскопы (сыртқы диаметрі 7,5Fr, жұмыс арнасы 1,17 мм) күрделі тас хирургиясында 92% сәттілік көрсеткішіне ие, бұл дәстүрлі шешімдермен салыстырғанда операция уақытын 40%-ға қысқартады; Happiness Factory компаниясының бір рет қолданылатын бронхоскоптарының тыныс алу амбулаториялық клиникаларында ену деңгейі 12%-дан 28%-ға дейін өсті, ал бір жағдайға кететін шығын 35%-ға төмендеді.
2. Жаңа өнім орналасуы
• Капсула эндоскопы: Anhan Technology компаниясының бесінші буын магниттік басқарылатын капсула эндоскопы «бір адам, үш құрылғы» жұмыс режимін қамтамасыз етеді, 4 сағат ішінде 60 асқазан тексеруін аяқтайды. Жасанды интеллект көмегімен диагностикалық есепті жасау уақыты 3 минутқа дейін қысқартылды, ал үшінші деңгейлі ауруханаларда оның ену деңгейі 28%-дан 45%-ға дейін артты.
• Ақылды жұмыс станциясы: Mindray Medical компаниясының HyPixel U1 жүйесі 5G қашықтан кеңес беру мүмкіндіктерін біріктіреді және мультимодальды деректерді біріктіруді (эндоскопиялық бейнелеу, патология және биохимия) қолдайды. Бір құрылғы күніне 150 жағдайды өңдей алады, бұл дәстүрлі модельдермен салыстырғанда тиімділіктің 87,5%-ға артуын көрсетеді.
Саясат қозғаушы күштері және нарықты қайта құрылымдау
1. Саясатты іске асырудың әсері
• Жабдықты ауыстыру саясаты: 2024 жылдың қыркүйегінде іске қосылған медициналық жабдықтарды ауыстыруға арналған арнайы несие бағдарламасы (жалпы сомасы 1,7 триллион юань) 2025 жылдың бірінші жартысында айтарлықтай дивидендтер әкелді. Эндоскопқа қатысты сатып алу жобалары жалпы жобалардың 18%-ын құрады, үшінші деңгейлі ауруханалардағы жоғары деңгейлі жабдықтарды жаңарту 60%-дан астамды құрады, ал аудандық деңгейдегі ауруханалардағы тұрмыстық жабдықтарды сатып алу 58%-ға дейін өсті.
• Мың округ жобасының барысы: Аудандық деңгейдегі ауруханалар сатып алған қатты эндоскоптардың үлесі 26%-дан 22%-ға дейін төмендеді, ал икемді эндоскоптардың үлесі 36%-дан 32%-ға дейін төмендеді, бұл жабдық конфигурациясын қарапайымнан жоғары деңгейге жаңарту үрдісін көрсетеді. Мысалы, орталық провинциядағы аудандық деңгейдегі аурухана Fujifilm ультрадыбыстық электронды бронхоскопын (EB-530US) 1,02 миллион юаньға сатып алу бойынша тендерде жеңіске жетті, бұл 2024 жылы ұқсас жабдықпен салыстырғанда 15% жоғары.
2. Көлемге негізделген сатып алудың әсері
Ел бойынша 15 провинцияда жүзеге асырылған эндоскоптарды көлемге негізделген сатып алу саясаты шетелдік брендтердің бағасын орташа есеппен 38%-ға төмендетуге және отандық жабдықтардың жеңіске жету көрсеткішін алғаш рет 50%-дан асыруға әкелді. Мысалы, провинцияның үшінші деңгейлі ауруханалары лапароскоптарды сатып алуда отандық жабдықтардың үлесі 2024 жылғы 35%-дан 62%-ға дейін өсті, ал бірлік құны 850 000 юаньнан 520 000 юаньға дейін төмендеді.
Электр/жарықтандыру жүйесінің істен шығуы
1. Жарық көзі жыпылықтайды/үзік-үзік күңгірттенеді
• Ықтимал себептер: Нашар қуат қосылымы (бос розетка, зақымдалған кабель), жарық көзінің желдеткішінің істен шығуы (қызып кетуден қорғау), шамның жанып кету қаупі.
• Әрекет: Қуат розеткасын орнына қойып, кабель оқшаулағышын тексеріңіз. Егер желдеткіш айналмаса, оны суыту үшін құрылғыны өшіріңіз (жарық көзінің жанып кетуіне жол бермеу үшін).
2. Жабдықтың ағуы (сирек, бірақ өлімге әкелетін)
• Мүмкін себептері: Ішкі тізбектің тозуы (әсіресе жоғары жиілікті электрохирургиялық резекциялық эндоскоптар), су өткізбейтін тығыздағыштың істен шығуы, сұйықтықтың тізбекке енуіне мүмкіндік береді.
• Ақаулықтарды жою: Құрылғының металл бөлігіне тию үшін ағып кету детекторын пайдаланыңыз. Дабыл естілген жағдайда, дереу қуатты өшіріп, тексеру үшін өндірушіге хабарласыңыз. (Құрылғыны пайдалануды жалғастырмаңыз.)
Аймақтық және аурухана деңгейіндегі сатып алу сипаттамалары
1. Аймақтық нарықты саралау
• Қатты оптикалық көзілдірік сатып алу: Шығыс аймақтағы үлес 2,1 пайыздық пунктке өсіп, 58%-ды құрады. Жабдықтарды жаңарту саясатының арқасында орталық және батыс аймақтардағы сатып алу өткен жылмен салыстырғанда 67%-ға өсті. Сычуань провинциясындағы уездік деңгейдегі ауруханалар қатты оптикалық көзілдірік сатып алуды өткен жылмен салыстырғанда екі есеге арттырды.
• Икемді оптикалық көзілдірік сатып алу: Шығыс аймақтағы үлес 3,2 пайыздық пунктке төмендеп, 61%-ды құрады, ал орталық және батыс аймақтарда жалпы 4,7 пайыздық пунктке өсім байқалды. Хэнань провинциясындағы үшінші деңгейлі ауруханалардың икемді оптикалық көзілдірік сатып алуы өткен жылмен салыстырғанда 89%-ға өсті, негізінен ультрадыбыстық эндоскоптар мен үлкейткіш эндоскоптар сияқты жоғары сапалы өнімдерге бағытталған.
2. Аурухана деңгейіндегі сұранысты стратификациялау
• Үшінші деңгейлі ауруханалар негізгі сатып алушылар болып қала берді, қатаң және икемді оптикалық көздерді сатып алу жалпы құнның сәйкесінше 74% және 68% құрады. Олар 4K флуоресцентті лапароскоптар және электрондық бронхоскоптар сияқты жоғары сапалы жабдықтарға назар аударды. Мысалы, Шығыс Қытайдағы үшінші деңгейлі аурухана KARL STORZ 4K торакоскопиялық жүйесін сатып алды (жалпы бағасы: 1,98 миллион юань), флуоресцентті реагенттерді қолдауға жылдық шығындар 3 миллион юаньнан асады.
• Аудандық деңгейдегі ауруханалар: Жабдықтарды жаңартуға айтарлықтай сұраныс бар. Қатты эндоскоптарды сатып алудағы 200 000 юаньнан төмен негізгі өнімдердің үлесі 55%-дан 42%-ға дейін төмендеді, ал бағасы 300 000 мен 500 000 юань аралығындағы орташа деңгейдегі модельдердің үлесі 18 пайыздық пунктке өсті. Жұмсақ эндоскоптарды сатып алу негізінен отандық Kaili Medical және Aohua Endoscopy компанияларының жоғары ажыратымдылықтағы гастроскоптары болып табылады, олардың орташа бағасы бір данасына шамамен 350 000 юаньды құрайды, бұл шетелдік брендтерге қарағанда 40%-ға төмен.
Бәсекелестік орта және корпоративтік динамика
1. Шетелдік брендтердің стратегиялық түзетулері
• Технологиялық кедергілерді нығайту: Olympus компаниясы Қытайда жасанды интеллект биопсия жүйесін енгізуді жеделдетуде, жасанды интеллект бойынша оқыту орталықтарын құру үшін 30 А класты үшінші деңгейлі ауруханалармен бірлесіп жұмыс істейді; Stryker күндізгі хирургия орталықтарында 57% жеңіске жету көрсеткішіне қол жеткізіп, портативті 4K флуоресцентті лапароскопты (салмағы 2,3 кг) іске қосты.
• Арналардың енуіндегі қиындықтар: Шетелдік брендтердің округтік деңгейдегі ауруханаларда жеңіске жету көрсеткіші 2024 жылы 38%-дан 29%-ға дейін төмендеді. Кейбір дистрибьюторлар отандық брендтерге ауысуда, мысалы, жапон брендінің Шығыс Қытайдағы дистрибьюторы өзінің эксклюзивті агенттігінен бас тартып, Mindray Medical өнімдеріне ауысты.
2. Ішкі алмастыруды жеделдету
• Жетекші компаниялардың өнімділігі: Mindray Medical компаниясының қатты эндоскоп бизнесінен түсетін кірісі өткен жылмен салыстырғанда 55%-ға өсті, жеңіске жеткен келісімшарттар 287 миллион юаньға жетті; Kaili Medical компаниясының икемді эндоскоп бизнесінде жалпы пайда маржасы 68%-ға дейін өсті, ал жасанды интеллект ультрадыбыстық эндоскоптың гастроэнтерология бөлімдеріне ену деңгейі 30%-дан асты.
• Инновациялық компаниялардың өрлеуі: Tuge Medical «жабдық + шығын материалдары» моделі арқылы жылдам өсуге қол жеткізді (флуоресцентті агенттерді жылдық қайта сатып алу деңгейі 72%), және оның 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы кірісі 2024 жылдың толық көрсеткішінен асып түсті; Opto-Mandy компаниясының 560 нм жартылай өткізгіш лазерлік жүйесі урологиялық хирургияның 45%-ын құрайды, бұл импортталған жабдықтың құнынан 30%-ға төмен.
Қиындықтар және болашаққа көзқарас
1. Бар мәселелер
• Жеткізу тізбегінің тәуекелдері: Жоғары сапалы оптикалық компоненттердің (мысалы, талшықты-оптикалық кескін байламдары) импортқа тәуелділігі 54% деңгейінде қалып отыр. АҚШ экспорттық бақылау тізіміне эндоскоп компоненттерін қосу отандық компаниялар үшін тауар айналымы күндерін 62 күннен 89 күнге дейін арттырды.
• Киберқауіпсіздіктің әлсіз жақтары: жаңа эндоскоптардың 92,7%-ы деректерді беру үшін аурухана интранеттеріне сүйенеді, бірақ тұрмыстық жабдықтардың қауіпсіздігіне салынған инвестициялар ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жұмсалатын бюджеттің тек 12,3%-ын құрайды (әлемдік орташа көрсеткіш 28,7%-бен салыстырғанда). STAR Market тізіміне енгізілген бір компания FIPS 140-2 сертификатталмаған чиптерді пайдаланғаны үшін ЕО MDR бойынша сары карта ескертуін алды.
2. Болашақ үрдіс болжамы
• Нарық көлемі: Қытай эндоскоп нарығы 2025 жылы 23 миллиард юаньнан асады деп күтілуде, бір рет қолданылатын эндоскоптар жалпы көлемнің 15%-ын құрайды. Әлемдік нарық 40,1 миллиард АҚШ долларына жетеді деп болжануда, ал Азия-Тынық мұхиты аймағы өсу қарқынын басқарады (9,9%).
• Технологиялық бағыт: 4K ультра жоғары ажыратымдылық, жасанды интеллект көмегімен диагностикалау және флуоресцентті навигация стандартты мүмкіндіктерге айналады, ал ақылды эндоскоптардың нарықтағы үлесі 2026 жылға қарай 35%-ға жетеді деп күтілуде. Капсула эндоскоптары көп спектрлі бейнелеу және 3D реконструкциямен жаңартылады. Anhan Technology компаниясының Уханьдағы базасы өндіріс басталғаннан кейін ішкі нарықтың 35%-ын иеленеді.
• Саясатқа әсер: «Жабдықтарды жаңарту» және «Мың округ жобасы» сұранысты тудыруды жалғастыруда. 2025 жылдың екінші жартысында округ деңгейіндегі аурухана эндоскоптарын сатып алу жыл сайын 45%-ға артады деп күтілуде, ал отандық өндірістегі жабдықтардың жеңіске жету көрсеткіші 60%-дан асады.
Саясат дивидендтері әлі де бөлінуде. «Жабдықтарды жаңарту» және «Мың округ жобасы» жылдың екінші жартысында округтік деңгейдегі ауруханалардың эндоскоптарды сатып алуын жыл сайын 45%-ға арттырады, ал отандық жабдықтардың жеңіске жету көрсеткіші 60%-дан асады деп күтілуде. Технологиялық инновациялар мен саясатты қолдаудың арқасында Қытайдың медициналық эндоскоптар нарығы «еркін жүруден» «қатар жүгіруге» ауысып, жоғары сапалы дамудың жаңа сапарына аттануда.
Біз, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., Қытайдағы эндоскопиялық шығын материалдарына мамандандырылған өндірушіміз, соның ішінде GI желісі де барбиопсия қысқыштары, гемоклип, полип тұзағы, склеротерапия инесін, спрей катетері, цитологиялық щеткалар, бағыттаушы сым, тас алу себеті, мұрынның өт жолдарын дренаждау катетіжәне т.б. кеңінен қолданылатынЭМР, ЭДС, ЭРХПЖәне урология желісі, мысалынесепағарға кіру қабығыжәнесорғышы бар несепағарға кіру қабығы, тас,бір рет қолданылатын зәр тастарын алуға арналған себетжәнеурология бойынша нұсқаулықт.б.
Біздің өнімдеріміз CE сертификатына ие, ал зауыттарымыз ISO сертификатына ие. Біздің тауарларымыз Еуропаға, Солтүстік Америкаға, Таяу Шығысқа және Азияның бір бөлігіне экспортталды және тұтынушылардың кеңінен мойындауы мен мақтауына ие болды!
Жарияланған уақыты: 2025 жылғы 12 тамыз