Минималды инвазивті хирургияның енуінің және медициналық жабдықты жаңартуды ынталандыратын саясаттың жалғасуына байланысты Қытайдың медициналық эндоскоптар нарығы 2025 жылдың бірінші жартысында күшті өсу икемділігін көрсетті. Қатты және икемді эндоскоп нарықтары бір жылмен салыстырғанда 55% өсті. Технологиялық прогрестің және отандық алмастырудың терең интеграциясы саланың «масштабты кеңейтуден» «сапа мен тиімділікті арттыруға» өтуіне түрткі болуда.
Нарық көлемі және өсу серпіні
1. Нарықтың жалпы өнімділігі
2025 жылдың бірінші жартысында Қытайдың медициналық эндоскоптар нарығы өзінің қарқынды өсуін жалғастырды, қатаң эндоскоптар нарығы жылмен салыстырғанда 55% -дан астамға өсті және икемді эндоскоптар нарығы 56% -дан астам өсті. Көрсеткіштерді тоқсан бойынша бөлетін болсақ, бірінші тоқсанда ішкі эндоскоп сату көлемі өткен жылмен салыстырғанда шамамен 64% және көлемі бойынша 58% өсіп, медициналық бейнелеу жабдықтарының жалпы өсу қарқынынан (78,43%) айтарлықтай асып түсті. Бұл өсім аз инвазивті хирургияның енуінің артуымен (ұлттық эндоскопиялық процедуралардың көлемі бір жылмен салыстырғанда 32%-ға өсті) және жабдықты жаңартуға сұраныс (жабдықты жаңарту саясаты сатып алудың 37%-ға артуына себеп болды) әсер етті.
2. Нарық сегменттеріндегі құрылымдық өзгерістер
• Қатты эндоскоптар нарығы: Шетелдік брендтер арасында шоғырлану артты, Карл Шторц пен Страйкер жиынтық нарықтағы үлесін 3,51 пайыздық тармаққа арттырып, CR4 коэффициентін 51,92%-дан 55,43%-ға дейін көтерді. Жетекші отандық брендтер Mindray Medical және Opto-Meddy олардың нарықтағы үлесі аздап қысқарды. Дегенмен, Tuge Medical жыл сайынғы өсу қарқыны 379,07% болатын күтпеген жеңімпаз болды. Оның 4K флуоресцентті лапароскоптары бастапқы стационарларда 41% сауда табысына қол жеткізді.
• Икемді эндоскоптар нарығы: Olympus үлесі 37%-дан 30%-ға дейін төмендеді, ал Fujifilm, Hoya және отандық брендтер Aohua және Kaili Medical 3,21 пайыздық тармаққа өсті. CR4 коэффициенті 89,83%-дан 86,62%-ға дейін төмендеді. Бір рет қолданылатын электронды эндоскоптар нарығы жылмен салыстырғанда 127% өсті. Ruipai Medical және Pusheng Medical сияқты компаниялар бір өнімге 100 миллион юаньнан асып, гастроэнтерология мен урологияға ену деңгейі сәйкесінше 18% және 24% жетті.
Технологиялық инновация және өнімді итерациялау
1. Негізгі технологиялық жетістіктер
• Оптикалық бейнелеу: Mindray Medical 3 миллион люкс жарықтығымен мақтана алатын HyPixel U1 4K флуоресцентті жарық көзін іске қосты. Оның өнімділігі Olympus VISERA ELITE III-мен бәсекелеседі, сонымен бірге 30% төмен баға ұсынады. Бұл отандық жарық көздерінің нарықтағы үлесін 8%-дан 21%-ға дейін арттыруға көмектесті. MicroPort Medical компаниясының 4K 3D флуоресцентті эндоскоп жүйесі клиникалық түрде расталды, ол 0,1 мм флуоресценциялық бейнелеу дәлдігіне қол жеткізді және гепатобилиарлы хирургиядағы қолданбалардың 60%-дан астамын құрайды.
• AI интеграциясы: Kaili Medical ультрадыбыстық эндоскоптық зонд 0,1 мм-ден асатын ажыратымдылыққа ие. Жасанды интеллект көмегімен диагностика жүйесімен біріктірілген ол асқазан қатерлі ісігінің ерте сатысында анықтау көрсеткішін 11 пайыздық тармаққа арттырды. Olympus компаниясының AI-биопсия жүйесі колоноскопия кезінде аденоманы анықтау жылдамдығын 22%-ға арттырды. Дегенмен, отандық өнімдерді жылдам алмастыру салдарынан оның Қытайдағы нарықтағы үлесі 7 пайыздық тармаққа қысқарды.
• Бір рет қолданылатын технология: Innova Medical төртінші буынның бір реттік уретероскопы (сыртқы диаметрі 7,5Fr, жұмыс арнасы 1,17мм) күрделі тас хирургиясында 92% табыстылық көрсеткішіне ие, дәстүрлі ерітінділермен салыстырғанда операция уақытын 40% қысқартады; Бақыт фабрикасының бір рет қолданылатын бронхоскоптарының тыныс алу амбулаторияларына ену деңгейі 12%-дан 28%-ға дейін көтерілді, ал бір жағдайдың құны 35%-ға төмендеді.
2. Дамып келе жатқан өнімнің орналасуы
• Капсулалық эндоскоп: Anhan Technology компаниясының бесінші буын магнитті басқарылатын капсула эндоскобы 4 сағат ішінде асқазанды 60 тексеруді аяқтай отырып, «бір адам, үш құрылғы» жұмыс режимін қосады. Жасанды интеллект көмегімен диагностика есебін жасау уақыты 3 минутқа дейін қысқартылды және оның үшінші сатыдағы ауруханаларға ену деңгейі 28%-дан 45%-ға дейін өсті.
• Smart Workstation: Mindray Medical компаниясының HyPixel U1 жүйесі 5G қашықтан кеңес беру мүмкіндіктерін біріктіреді және мультимодальды деректерді біріктіруге (эндоскопиялық бейнелеу, патология және биохимия) қолдау көрсетеді. Бір құрылғы тәулігіне 150 жағдайды өңдей алады, бұл дәстүрлі үлгілермен салыстырғанда тиімділікті 87,5% жақсарту.
Саясаттың драйверлері және нарықты қайта құрылымдау
1. Саясатты іске асырудың әсерлері
• Жабдықты ауыстыру саясаты: 2024 жылдың қыркүйегінде іске қосылған медициналық жабдықты ауыстыруға арналған арнайы несие бағдарламасы (жалпы сомасы 1,7 триллион юань) 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында айтарлықтай дивидендтер әкелді. Эндоскоппен байланысты сатып алу жобалары жалпы жобалардың 18%-ын құрады, ал жоғары санатты жабдықтарды жаңарту және отандық медициналық жабдықты жаңарту үлесі 60%-ды құрады. аудандық деңгейдегі ауруханалар 58%-ға дейін өсті.
• Мың округтік жобаның барысы: аудандық деңгейдегі ауруханалар сатып алған қатты эндоскоптардың үлесі 26%-дан 22%-ға дейін төмендеді, ал икемді эндоскоптардың үлесі 36%-дан 32%-ға дейін төмендеді, бұл жабдық конфигурациясын қарапайымнан жоғары деңгейге дейін жаңарту үрдісін көрсетеді. Мысалы, орталық провинциядағы уездік деңгейдегі аурухана Fujifilm ультрадыбыстық электронды бронхоскопқа (EB-530US) 1,02 миллион юаньға тендер ұтып алды, бұл 2024 жылы ұқсас жабдыққа қарағанда 15% үстеме.
2. Көлемге негізделген сатып алудың әсері
Ел бойынша 15 провинцияда жүзеге асырылған эндоскоптарға арналған көлемге негізделген сатып алу саясаты шетелдік брендтер үшін орташа бағаның 38%-ға төмендеуіне және алғаш рет отандық жабдықтың ұтысының 50%-дан асуына әкелді. Мысалы, бір провинцияның үшінші сатыдағы ауруханаларының лапароскоп сатып алуында отандық құрал-жабдықтардың үлесі 2024 жылы 35%-дан 62%-ға дейін өсті және бір бірлік құны 850 мың юаннан 520 мың юаньға дейін төмендеді.
Электр/жарықтандыру жүйесінің ақауы
1. Жарық көзі жыпылықтайды/мезгіл-мезгіл күңгірттенеді
• Ықтимал себептер: нашар қуат қосылымы (босаған розетка, зақымдалған кабель), жарық көзінің желдеткішінің істен шығуы (қызып кетуден қорғау), шамның жақындап қалуы.
• Әрекет: Қуат розеткасын ауыстырыңыз және кабельдің оқшаулауын тексеріңіз. Желдеткіш айналмаса, оны салқындату үшін құрылғыны өшіріңіз (жарық көзі жанып кетпес үшін).
2. Жабдықтың ағуы (сирек, бірақ өлімге әкелетін)
• Ықтимал себептер: Ішкі контурдың нашарлауы (әсіресе жоғары жиілікті электрохирургиялық резекциялық эндоскоптар), су өткізбейтін тығыздағыштың істен шығуы, сұйықтықтың контурға өтуіне мүмкіндік береді.
• Ақаулықтарды жою: құрылғының металл бөлігін түрту үшін ағып кету детекторын пайдаланыңыз. Дабыл шықса, дереу қуатты өшіріп, тексеру үшін өндірушіге хабарласыңыз. (Құрылғыны мүлде пайдалануды жалғастырмаңыз.)
Аймақтық және аурухана деңгейіндегі сатып алу сипаттамалары
1. Аймақтық нарықты саралау
• Қатты көлемдегі сатып алулар: Шығыс аймақтағы үлес 2,1 пайыздық тармаққа өсіп, 58%-ды құрады. Жабдықты жаңарту саясатының арқасында орталық және батыс өңірлердегі сатып алу бір жылмен салыстырғанда 67%-ға өсті. Сычуань провинциясындағы уездік деңгейдегі ауруханалар жыл сайын қатаң көлемдерді сатып алуды екі есеге арттырды.
• Сатып алудың икемді көлемі: Шығыс өңірдегі үлес 3,2 пайыздық тармаққа төмендеп, 61%-ға дейін төмендеді, ал орталық және батыс өңірлер жиынтықта 4,7 пайыздық тармаққа өсті. Хэнань провинциясындағы үшінші сатыдағы ауруханалардың икемді ауқымды сатып алуы, ең алдымен, ультрадыбыстық эндоскоптар және ұлғайтқыш эндоскоптар сияқты жоғары сапалы өнімдерге назар аудара отырып, жыл сайын 89% өсті.
2. Аурухана деңгейіндегі сұраныстың стратификациясы
• Қатаң және икемді сатып алулар жалпы құнының сәйкесінше 74% және 68% құрайтын негізгі сатып алушылар үшінші сатыдағы ауруханалар болып қалды. Олар 4K флуоресцентті лапароскоптар және электронды бронхоскоптар сияқты жоғары деңгейлі жабдықтарға назар аударды. Мысалы, Шығыс Қытайдағы үшінші сатыдағы аурухана KARL STORZ 4K торакоскопиялық жүйесін сатып алды (жалпы бағасы: 1,98 миллион юань), флуоресцентті реагенттерді қолдауға арналған жылдық шығыны 3 миллион юаньнан асады.
• Аудандық деңгейдегі ауруханалар: жабдықты жаңартуға үлкен сұраныс бар. Қатты эндоскопты сатып алуда 200 000 юаньнан төмен негізгі өнімдердің үлесі 55%-дан 42%-ға дейін төмендеді, ал 300 000 және 500 000 юань аралығындағы орташа санаттағы модельдердің үлесі 18 пайыздық тармаққа өсті. Жұмсақ эндоскопты сатып алу негізінен отандық Kaili Medical және Aohua Endoscopy фирмаларынан жоғары ажыратымдылықтағы гастроскоптар болып табылады, орташа бағасы бір бірлік үшін шамамен 350 000 юань, шетелдік брендтерден 40% төмен.
Бәсекеге қабілетті ландшафт және корпоративтік динамика
1. Шетелдік брендтердің стратегиялық түзетулері
• Технологиялық кедергілерді күшейту: Olympus Қытайдағы AI-биопсия жүйесін енгізуді жеделдетуде, AI оқу орталықтарын құру үшін А класындағы 30 үшінші сатыдағы ауруханалармен ынтымақтасады; Stryker портативті 4K флуоресцентті лапароскопты (салмағы 2,3 кг) іске қосты, ол күндізгі хирургия орталықтарында 57% жеңіске жетті.
• Арнаға ену қиындығы: 2024 жылы аудандық деңгейдегі ауруханалардағы шетелдік брендтердің ұту көрсеткіші 38%-дан 29%-ға дейін төмендеді. Кейбір дистрибьюторлар эксклюзивті агенттігінен бас тартып, Mindray Medical өнімдеріне ауысқан жапондық брендтің Шығыс Қытай дистрибьюторы сияқты отандық брендтерге ауысуда.
2. Ішкі алмастыруды жеделдету
• Жетекші компаниялардың өнімділігі: Mindray Medical компаниясының қатаң эндоскоп бизнесінің кірісі бір жылмен салыстырғанда 55%-ға өсті, жеңімпаз келісім-шарттар 287 миллион юаньға жетті; Kaili Medical компаниясының икемді эндоскоп бизнесі оның жалпы пайда маржасы 68%-ға дейін өсті және гастроэнтерология бөлімдерінде AI ультрадыбыстық эндоскоптың ену деңгейі 30%-дан асты.
• Инновациялық компаниялардың өсуі: Tuge Medical «жабдық + шығын материалдары» моделі арқылы жылдам өсімге қол жеткізді (жылдық флуоресцентті агенттерді қайта сатып алу деңгейі 72%) және оның 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы кірісі 2024 жылдың толық жылынан асып түсті; Opto-Mandy компаниясының 560 нм жартылай өткізгіш лазерлік жүйесі урологиялық хирургияның 45% құрайды, бұл импорттық жабдықтың құнынан 30% төмен.
Қиындықтар және болашаққа болжам
1. Бар мәселелер
• Жеткізу тізбегінің тәуекелдері: жоғары сапалы оптикалық компоненттерге (мысалы, талшықты-оптикалық кескін жинақтары) импортқа тәуелділік 54% деңгейінде қалады. АҚШ-тың экспорттық бақылау тізіміне эндоскоп компоненттерін қосу отандық компаниялар үшін тауарлық-материалдық қорлардың айналым күндерін 62 күннен 89 күнге дейін ұлғайтты.
• Киберқауіпсіздіктің әлсіз жақтары: жаңа эндоскоптардың 92,7%-ы деректерді беру үшін аурухананың интранеттеріне сүйенеді, бірақ отандық жабдықтың қауіпсіздігіне инвестиция ҒЗТКЖ бюджеттерінің тек 12,3%-ын құрайды (орташа әлемдік көрсеткішпен салыстырғанда 28,7%). STAR Market-те тіркелген бір компания FIPS 140-2 сертификаты жоқ чиптерді пайдаланғаны үшін ЕО MDR бойынша Сары карта ескертуін алды.
2. Болашақ тренд болжамы
• Нарық көлемі: Қытайдың эндоскоптар нарығы 2025 жылы 23 миллиард юаньнан асады деп күтілуде, бір рет қолданылатын эндоскоптар жалпы санның 15% құрайды. Жаһандық нарық 40,1 млрд АҚШ долларына жетеді деп болжануда, өсу қарқынын Азия-Тынық мұхиты аймағы (9,9%) басқарады.
• Технология бағыты: 4K ультра жоғары ажыратымдылық, AI көмегімен диагностика және флуоресцентті навигация стандартты мүмкіндіктерге айналады, смарт эндоскоптардың нарықтағы үлесі 2026 жылға қарай 35%-ға жетеді деп күтілуде. Капсула эндоскоптары мультиспектрлі бейнелеу және 3D қайта құру арқылы жаңартылады. Anhan Technology компаниясының Уханьдағы базасы өндіріс басталғаннан кейін ішкі нарықтың 35% үлесін алады.
• Саясаттың әсері: «Жабдықтарды жаңарту» және «Мың елді мекендер жобасы» сұранысты тудыруды жалғастыруда. Аудандық деңгейдегі аурухана эндоскоптарын сатып алу 2025 жылдың екінші жартысында жылына 45%-ға артады деп күтілуде, бұл ретте отандық өндірілген жабдықтың ұтысы 60%-дан асады.
Саясат бойынша дивидендтердің түсуі жалғасуда. «Жабдықтарды жаңарту» және «Мың елді мекендер жобасы» екінші жартыжылдықта округтік деңгейдегі ауруханалар эндоскопты сатып алуды жыл сайынғы 45% ұлғайтуға мүмкіндік береді, отандық жабдықтың ұту көрсеткіші 60% -дан асады деп күтілуде. Технологиялық инновациялар мен саясатты қолдаудың арқасында Қытайдың медициналық эндоскоптар нарығы жоғары сапалы дамудың жаңа сапарына кірісіп, «ізденуден» «қатар жүгіруге» ауысады.
Біз, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., Қытайдағы эндоскопиялық шығын материалдарына маманданған өндірушіміз, GI желісін қосамыз.биопсиялық қысқыштар, гемоклип, полип тұзағы, склеротерапия инесі, бүріккіш катетер, цитологиялық щеткалар, бағыттаушы сым, тас алуға арналған себет, мұрын өт жолдарының дренаждық катетікеңінен қолданылатын т.бЭМР, ESD, ERCP. Және Урология желісі, мысалынесепағарға қол жеткізу қабығыжәнесору бар несепағарға кіру қабығы, тас,бір рет қолданылатын зәрдегі тастарды алуға арналған себет, жәнеурология бойынша нұсқаулықт.б.
Біздің өнімдер CE сертификатына ие, ал зауыттарымыз ISO сертификатына ие. Біздің тауарлар Еуропаға, Солтүстік Америкаға, Таяу Шығысқа және Азияның бір бөлігіне экспортталды және тапсырыс берушіні тану мен мақтауды кеңінен алады!
Жіберу уақыты: 12 тамыз 2025 ж