1. Шолу
Медициналық инфрақұрылымның терең дамуы, жоғары сапалы медициналық ресурстардың орталықсыздандырылуы және минималды инвазивті хирургияның кеңінен қолданылуы аясында эндоскоп - клиникалық диагностика мен емдеудің негізгі құралы ретінде - нарықтың өзгеруіне куә болуда. Сұраныс дәстүрлі «бейнелеуді бақылаудан» «жоғары ажыратымдылықтағы бейнелеу» және «интеллектуалды көмекке» ауысуда.
Төменде Қытайдағы эндоскоп нарығының 2025 жылға арналған терең талдауы келтірілген.
Деректерге сәйкес, 2025 жылы Қытайда эндоскоптарға барлығы 14 281 ашық тендер жарияланды. Сатып алу көлемі 51 121 дана/жиынтық/партияға жетті, жалпы сату құны 40,822 миллиард юаньды құрады. Бұл іс-шаралар 3 697 сатып алушы ұйымды және 3 968 жеңімпаз тендерді қамтыды. Ірі брендтер бойынша нарық үлесі келесідей: Olympus (33,28%), Karl Storz (16,69%), Fujifilm (14,98%), Sonoscape (10,02%) және Mindray (8,88%). Атап айтқанда, үш үздік брендтің үлесі нарықтың 64,95%-ын құрайды.
1-сурет: Қытайдағы негізгі эндоскоп брендтерінің сату көлемі бойынша нарықтағы үлесі, 2025 ж.
2-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 эндоскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
2. Эндоскоп түрі бойынша нарыққа шолу
Артроскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 2399 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату көлемі 1,752 миллиард юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарықтағы үлесі келесідей: Smith & Nephew (28,28%), Richard Wolf (21,23%), CONMED (11,94%), Stryker (11,91%) және Shenyang Shenda (8,72%). Үздік үш брендтің жалпы үлесі нарықтың 61,44%-ын құрайды.
3-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 артроскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Гастроскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 10 052 дана/жинақ/партияны құрады, жалпы сату көлемі 10,392 миллиард юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Olympus (43,85%), Fujifilm (27,12%), Sonoscape (13,17%), Aohua (10,34%) және Pentax (4,18%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың басым 84,14%-ын құрайды.
4-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 гастроскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Бронхоскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 4696 дана/жиынтық/партияға жетті, жалпы сату көлемі 2,717 миллиард юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарықтағы үлесі келесідей: Seesheen (25,00%), Olympus (22,13%), Zhejiang UE MEDICAL (12,60%), Insighters (10,04%) және Fujifilm (8,83%). Үздік үш брендтің жалпы үлесі нарықтың 59,73%-ын құрайды.
5-сурет: Қытайдағы ең үздік 5 бронхоскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.) Сату көлемі бойынша
Лапароскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 11 750 дана/жиынтық/партияға жетті, жалпы сату көлемі 13,125 миллиард юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Karl Storz (33,93%), Mindray (22,51%), Kangji Medical (12,72%), Olympus (10,99%) және OptoMedic (8,68%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 69,16%-ын құрайды.
6-сурет: Қытайдағы лапароскоптың ең үздік 5 брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.) Сату көлемі бойынша
Гистероскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 2672 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату көлемі 1,14 миллиард юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Hangzhou Suode (26,04%), KMSMED (17,02%), Shenyang Shenda (16,70%), Karl Storz (14,21%) және Olympus (9,42%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 59,76%-ын құрайды.
7-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 гистероскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Колпоскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 922 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату құны 168 миллион юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Edan (42,51%), ZONSUN (27,57%), TRME (16,00%), Jinyuan Medical (6,72%) және Leisegang (2,89%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 86,08%-ын құрайды.
8-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 кольпоскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Уретроскоп / Нефроскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 2948 дана/жиынтық/партияға жетті, жалпы сату құны 496 миллион юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Hawk Medical (27,11%), Richard Wolf (21,22%), Shenyang Shenda (14,37%), Woek Medical (11,57%) және Karl Storz (8,80%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 62,70%-ын құрайды.
9-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 уретероскоп/нефроскоп брендтерінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Дископ
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 664 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату құны 552 миллион юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: DRAGON CROWN (19,00%), Shenyang Shenda (18,55%), unintech (17,05%), joimax (12,77%) және CANSUN (11,06%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 54,60%-ын құрайды.
10-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 диско брендінің (2022-2025) нарықтық үрдістері
Холедохоскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 665 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату көлемі 362 миллион юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Shanghai Outai (28,22%), Micro-Tech (22,01%), Olympus (21,80%), OptoMedic (15,22%) және SMOIF (4,32%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 72,03%-ын құрайды.
11-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 холедохоскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Цистоскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 1045 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату көлемі 184 миллион юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Hawk Medical (46,32%), Shenyang Shenda (19,19%), Hangzhou Suode (10,51%), Olympus (9,77%) және Richard Wolf (9,19%). Үздік үш брендтің жалпы үлесі нарықтың 76,02%-ын құрайды.
12-сурет: Сату көлемі бойынша Қытайдағы ең үздік 5 цистоскоп брендінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.)
Дуоденоскоп
Байланысты жабдықтарды сатып алу көлемі 433 бірлікке/жиынтыққа/партияға жетті, жалпы сату көлемі 350 миллион юаньды құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарық үлесі келесідей бөлінген: Olympus (61,98%), Fujifilm (11,85%), Sonoscape (11,35%), Aohua (8,34%) және Pentax (3,86%). Үздік үш брендтің үлесі нарықтың 85,18%-ын құрайды.
Оториноларингоскоп
Тиісті жабдықты сатып алу көлемі 2566 дана/жинақ/партияны құрады, жалпы сатудан түскен кіріс 1,295 миллиард теңгені құрады. Ірі брендтердің кірісі бойынша нарықтағы үлесі келесідей: Olympus (28,27%), Aohua (14,62%), Shenyang Shenda (14,51%), Delong (Fanxing) (13,67%) және XION (11,20%). Үздік үш брендтің нарықтағы үлесі 57,40% құрайды.
13-сурет: Қытайдағы ең үздік 5 оториноларингоскоп брендтерінің нарықтық үрдістері (2022-2025 жж.) Сату көлемі бойынша
3. Өнім моделі
Модель рейтингісі
Olympus нарықтың барлық сегменттерінде басым орынды сақтап келеді. Оның CV сериясы нарықта ерекшеленіп тұр, CV-290 және CV-1500 сияқты модельдер тамаша сату көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.
Ірі брендтердің модельдері
Olympus нарықтың барлық сегменттерінде басым орынды сақтап келеді. Оның CV сериясы нарықта ерекшеленіп тұр, CV-290 және CV-1500 сияқты модельдер тамаша сату көрсеткіштерін қамтамасыз етеді.
4. Сатып алу бөлімі
Сатып алу бірліктерін бөлу
2025 жылы үшінші және екінші деңгейлі ауруханалар сатып алудың тиісінше 74,35% және 24,48%-ын құрады.
Сатып алу бөлімшесінің түрі
Сатып алу бөлімшесінің түрі бойынша, 2025 жылы жалпы ауруханалар мен Қытай Халық Республикасы ауруханалары сатып алудың сәйкесінше 74,35% және 24,48%-ын құрады.
5. Аймақ
Аймақтық таралу
2025 жылы сатып алу көлемінің ең үлкен үлесін Шығыс аймағы 43,58%, одан кейін Батыс аймағы 32,55% құрады. 16-суретте аймақтар бойынша сатып алудың бөлінуі көрсетілген. Провинциялар тұрғысынан алғашқы бестікке Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян және Цзянсу кіреді.
Провинциялар бойынша басым брендтер
Провинциялар бойынша брендтер тұрғысынан алғанда, алғашқы бес провинцияда Olympus және Karl Storz басым.
Провинциялар бойынша негізгі сатып алу бөлімшелері
6.Қысқаша мазмұны
2025 жылы Қытайдың эндоскоп нарығы үш негізгі сипаттамамен анықталады: жетекші ойыншылар арасындағы нарықтың шоғырлануы, отандық брендтердің өсуі және ресурстарды орталықсыздандыру.
Жалпы жылдық сатып алу көлемі 40,82 миллиард юаньға жетті. Нарықты үш ірі шетелдік алып компания - Olympus, Karl Storz және Fujifilm - басқарады, олар нарықтың 65% үлесін иеленіп, гастроскоптар мен дуоденоскоптар сияқты жоғары деңгейлі салаларда монополияны сақтайды. Сонымен қатар, Sonoscape және Mindray сияқты отандық чемпиондар лапароскоптар мен кольпоскоптар сияқты тар сегменттерде жетістіктерге жетіп, белгілі бір салаларда шетелдік бәсекелестерден асып түсті.
Денсаулық сақтау саласындағы жаңа инфрақұрылым саясатының тереңдетілуі және «Мың округ жобасының» арқасында нарық жоғары деңгейлі, ақылды және жергілікті шешімдерге қарай үдеуде. Болашақта 4K ультра жоғары ажыратымдылық, 3D бейнелеу және жасанды интеллект көмегімен диагностикалау сияқты технологиялар стандартты мүмкіндіктерге айналады. 2026 және 2027 жылдар аралығында отандық брендтердің жалпы нарықтағы үлесі 35%-дан асады деп болжануда. Сонымен қатар, округтік деңгейдегі ауруханалар мен алғашқы медициналық-санитарлық көмек мекемелерінен сұраныстың артуы жалғасады, бұл нарық үшін жаңа өсу қозғалтқышы болады.
Кәсіпорындардың технологиялық инновацияны күшейтуі, клиникалық қиындықтарға назар аударуы және өнімдерді ақылды түрде жаңартуды жеделдетуі ұсынылады; инвестициялық мекемелер жергілікті алмастыру мүмкіндігіне назар аударып, негізгі арналарды құруды жоспарлауы керек; емдеу мекемелері жабдықтардың жұмысын, қызмет көрсетуді қолдауды және толық өмірлік цикл құнын жан-жақты бағалап, сатып алу жоспарларын ғылыми тұрғыдан жасауы керек.
ZRHmed компаниясында біз эндоскоптар жасамаймыз. Біз олардың жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін құралдарды жасаймыз –гемоклипстерқан кетуді бақылау үшін,полипэктомияға арналған тұзақтарполипті алып тастау үшін,склеротерапия инелердәл, эндоскопиялық жеткізу үшін,тазалау щеткаларымұқият тазалау үшін және т.б.
Алыптар жаңалықтар үшін бәсекелесіп жатқанда, біз ең жақсы істейтін нәрсеге назар аударамыз: сенімді, CE белгісімен белгіленген және FDA 510 мақұлдауынан өткен аксессуарларды бүкіл әлемдегі дистрибьюторларға жеткізу.
Өйткені керемет процедура үшін керемет оптикалық көзілдіріктен гөрі көбірек нәрсе қажет. Оған керемет аксессуарлар қажет.
Жарияланған уақыты: 2026 жылғы 22 сәуір